サービスのご案内

財産診断

相続の問題を解決するためには、まず現状を把握しなければなりません。
また現状だけを把握しても、何が問題で、どのようにその問題を取り除けば良いのかが分かりません。

例えば、「アパートを建てれば相続税対策になりますよ」という営業をする建築会社があります。
しかし、その方にとって、相続税をいくら圧縮すれば良いのか?
相続財産を誰がもらう事で家族が円満になるのか?などは、相続財産の全体を把握しなければいけませんし、家族構成、家族の想いを理解しなければいけません。
そのために、最初に行わなければいけないのが「財産診断」です。

プロの税理士に相続税の試算をして頂きます。
そして、相続のプロである相続コンサルタントの私たちが問題の分析、解決のプロセスを構築します。

価格についても、120,000円+税~と他社には真似の出来ない質と価格になっております。また、将来そのまま相続税申告をご依頼頂いた場合は、その分の費用を値引かせていただきます。(相続財産の状況に大きな変化がなければ)
まずは、「現状を知る」ことから始めましょう。

手続きの流れ

1. 資料提出

まず、財産診断に必要な資料を提出していただきます。
土地などの場所、大きさ、通帳などの現金、株、家族関係図など必要書類をご提出ください。

2. 財産試算

実際に相続が発生した場合として相続税計算を行います。
その際に、相続税を減らせる提案も行います。(税理士が対応)

「現在の財産状況がどうなのか?」
「相続税は?」
「子供たちへの残し方は?」
など、相続発生後に考えると遅すぎることが沢山あります。
残された人たちへの礼儀として、事前にきちんと対応しておくことが大事です。

3. 解決策の提案

試算された財産診断をもとにお客様が悩まれている問題点を明確にして、対策を検討し、解決プロセスの提案を行います。

対策は、お客様によって、目的はさまざまです。
「長男にたくさん残したい」
「兄弟間で諍(いさか)いを起こしたくない」
「税金を減らしたい」
などなど、その方向によって対策も変わります。
例えば、借地などをすべて安く処分して、優良な収益物件を購入した方が収益が増えるとします。
しかし、その方が「親からの土地を守る、借地人に安くはあげたくない」という価値観をお持ちであれば、借地契約の見直しをすることはあっても、「全部売りなさい」というご提案はできません。
ここは何を優先したいかを明確にすることが非常に重要です。

4. 実施(実行)

適切な戦術を選択し、実施します。
戦術を選択したら、あとは行動するのみです。
もちろん、何もしないという選択肢もありですが、それも「何もしない」という選択肢を「選んだ」ということに変わりありません。
行動したいけれど踏ん切りがつかない、勇気がでない、結果一歩が踏み出せない。
これだけはなんとしても回避していただきたいです。
可能な選択肢を全て熟考した後で出した結論です。
あとは行動していく中で、臨機応変に変化させればよいのです。
当サービスでは、中立的な立場で現状資産の問題点を様々な角度(財務・税務・法務など)から分析し、お客様の問題解決の糸口を見つけ出します。

サービスの内容

資産の数値化を行い、お客様の資産の最大化、最適化を実現します。

・相続税の圧縮の為の不動産企画提案
・円満な分割対策提案
・土地の有効活用
・リスクの発見及び分析、対策
無料(何度でも)


料金

プロの診断書作成

プロの税理士とプロの相続カウンセラー(相続コンタント)による診断書作成
120,000円+税
※資産が3億円(目安)を超える方、不動産が複数のエリアに存在する場合などは、210,000円+税〜となります

法人などを含む対策・提案 多岐にわたる分析提案については、別途費用提示をいたします。

 

財産診断A

相続税の診断
120,000円+税

※提案のボリュームにより、別途費用がかかります。事前に費用提案いたします。

財産診断B

 

相続税+所得税などを含む賃貸経営等の診断
200,000円+税

※提案のボリュームにより、別途費用がかかります。事前に費用提案いたします。

プロの税理士と相続のプロのコンサルタントが実務を行い
120,000円+税〜と言うのは、当グループの大きな強みです。

※提案のボリューム、財産の額、法人をお持ちかで費用が違います。

また、提案なども行うことと、何度でも相談出来ると言うのは、大きな安心に繋がると思います。そして、そのかかった費用も相続税申告時に値引き出来ると言う部分もお客様に喜ばれています。

ご依頼の多さ:★★★★★



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